Tím
Malý, skúsený tím s hlbokou špecializáciou — bez obchodných cieľov a bez tlaku na predaj produktov.
Veríme, že kvalitné poradenstvo si vyžaduje čas, odbornosť a absolútnu nezávislosť od produktových záujmov.
Atelier Šimko zámerne zostáva malou firmou. Nechceme obsluhovať stovky klientov — chceme každému klientovi venovať dostatočnú hĺbku analýzy a osobný prístup. Náš tím tvoria certifikovaní poradcovia s praxou v oblasti správy aktív, práva a daňového plánovania. Každý člen tímu prešiel minimálne jedným úplným trhovým cyklom a vie, čo znamená spravovať riziko v reálnom krízovom prostredí — nielen na papieri. Odmietame externú distribúciu produktov a akékoľvek skryté motivácie; naša jediná motivácia je dlhodobá spokojnosť klienta, ktorá sa meria zachovanou hodnotou majetku.
Tri odborné oblasti, v ktorých sme klientom schopní poskytnúť skutočnú pridanú hodnotu.
Naši poradcovia absolvovali certifikácie CFA a CFP a pravidelne sa vzdelávajú v oblasti alternatívnych tried aktív, regulácie MIFID II a medzinárodných štruktúr ochrany majetku. Praktická skúsenosť zo správy portfólií od roku 2007 im dáva reálnu pamäť trhových kríz.
V úzkej spolupráci s externými právnikmi a daňovými poradcami navrhujeme holdingy, rodinné nadácie a zmluvné rámce, ktoré chránia majetok pred operačným a osobným rizikom. Každá odporúčaná štruktúra prechádza nezávislou právnou revíziou.
Špecialistka na rodinné plánovanie v tíme vedie štruktúrované rodinné rady, pomáha formulovať investičný chartu rodiny a navrhuje postupný prevod majetku na ďalšiu generáciu vrátane vzdelávania dedičov o základoch finančnej gramotnosti.
„Oceňujem, že Atelier Šimko mi nikdy nič nepredával. Vždy len analyzoval, vysvetlil a odporučil — a ja som sa rozhodol. Po 14 rokoch spolupráce to považujem za najvzácnejšiu vlastnosť každého poradcu.“
— JUDr. Radoslav Mikuš, Martin
Spolupracujeme len s inštitúciami s preukázateľnou stabilitou a regulačnou bezúhonnosťou.
Atelier Šimko neuplatňuje exkluzivitu voči žiadnemu správcovskému domu ani poisťovni. Pre každý mandát vyberieme partnerov na základe aktuálnej analýzy nákladov, ratingu a regulačného profilu. Naši partneri zahŕňajú správcovské spoločnosti licencované v rámci EÚ, renomované poisťovne s investičným ratingom a custodian banky so sídlom v Rakúsku, Švajčiarsku a Luxemburgu. Klient má kedykoľvek priamy prístup k svojim aktívam a môže vypovedať mandát bez penálie s 30-dňovou výpovednou lehotou.
Uvítame vás na nezáväznom stretnutí v našej kancelárii v Martine alebo online.
Dohodnúť stretnutie